扎堆“抢矿”！4天2家光伏玻璃上市公司竞得石英矿采矿权成本端压力山大？

玻璃龙头福莱特7月5日盘后公告称，子公司以33.8亿元竞得安徽省凤阳县灵山—木洞山矿区新13区玻璃用石英岩矿采矿权时隔两个交易日，另一家主营光伏玻璃的上市公司CSG A于7月8日盘前发布公告称，以9.3亿元竞得安徽凤阳县灵山—木洞山矿区新16标段玻璃用石英岩矿采矿权

资料显示，安徽凤阳是全国最大的优质石英砂生产基地，总库容约50亿吨，具有低含铁量，高品质的优势。

民生证券李扬在6月16日发布的研报中表示，2010—2011年前后，福莱特石英砂采购价格在400元/吨左右2012年前后，福莱特获得安徽凤阳储量1800万吨的地铁石英岩矿7号段采矿权福莱特拥有自己的砂矿后，收购价格下降了100元/吨左右

海证券等在7月3日发布的研报中表示，光伏玻璃龙头企业的毛利率优势主要体现在资源方面2021年11月数据显示，光伏玻璃每平方米成本为21.76元，其中石英砂成本为16.1%

石英砂作为不可再生资源，整体资源储量逐年下降，价格逐年上涨，成为光伏玻璃生产企业扩大产能的重要瓶颈长生表示，拥有石英砂资源的企业，一方面可以更好地保证生产经营用砂需求，另一方面可以有效抵御原材料价格上涨最近几年来，石英砂的价格大幅上涨

数据显示，安徽应时低铁矿石平均含税价格已从2020年的160元/吨上涨至2021年的200元/吨，涨幅近25%价格上涨将使外部矿山企业面临成本压力

基于2021年11月的数据进行敏感性分析，假设光伏玻璃均价不变，为27元/平，其他成本不变石英砂价格每上涨10%/20%/35%，光伏玻璃的单位成本就会分别上涨2%/3%/6%

最近几年来，光伏玻璃龙头企业洛阳玻璃在天然气和应时材料供应方面与子公司保持合作，同时推进大型生产线的落地2020年公司单位成本较2019年下降0.63元/平，在2021年上游大幅涨价的背景下，单位成本保持行业领先水平

根据西南证券陈晗3月24日发布的研报，洛阳玻璃拥有大华矿业100%的股权和李三矿业100%的股权两家公司正在办理扩大生产规模至260万吨/年和400万吨/年的手续伴随着洛阳玻璃产能的进一步发展，石英砂资源的上游布局将有助于公司锁定原料供应，进一步扩大成本优势

目前光伏玻璃价格处于底部区间预计今年光伏需求旺盛，洛阳玻璃成本优势明显根据盈利预测和估值测算，预计2022年洛阳玻璃光伏玻璃业务收入将增长近一倍

雅顿去年购买了凤阳硅谷100%的股权原有生产线具有规模和地理位置优势，可以有效降低原材料成本来自浙江省的证券公司邱世良等人认为，一旦投产，毛利率将稳定在20%以上

民生李阳在研报中指出，旗滨集团是光伏玻璃的新军去年，旗滨集团在湖南资兴建设了年产57.6万吨的超白石英砂生产基地2022年3月，公司在马来西亚沙巴建成年产120万吨的超白石英砂矿线，4月，公司投资10.8亿元在云南昭通建设光伏玻璃用石英砂生产基地

中国银行李克伦等人表示，全球高纯度应时原料储存量有限，呈下降趋势目前国内石英砂需求主要依赖进口分析人士预测，2022—2023年高纯石英砂供需偏紧，有持续涨价的可能

根据测算，2022—2025年，全球光伏行业对高纯石英砂的需求分别为6.23万吨，7.56万吨，9.18万吨和12.32万吨，年均复合增长率为25.52%。

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