愉悦资本刘二海：碳中和背景下“电”的事情需要被重做一遍

8月10日至12日，在一场年度投资大会上，愉悦资本创始及执行合伙人刘二海分享了电动汽车引领碳中和转型的主题演讲基于多年在汽车和出行领域的丰富投资实践和经验，刘二海分享了在碳中和，能源转型的大背景下，他认为在未来会占据一席之地的新投资机会

"碳中和是中国和世界其他经济体的最大共同利益."刘二海表示，电动汽车将导致三大产业变革:汽车，能源和人工智能三大变革中，以电力为主要驱动力的能源变革是实现碳中和的核心突破口，而以电力为核心的清洁能源正在成为重要的新型基础设施

电动汽车产业的兴起带来了三大变化。

智慧交通出行领域是愉悦资本一直深耕的投资基地，早年投资了很多项目，包括蔚来汽车，摩拜单车，能联，心有等企业如今，刘二海认为汽车在居民消费中占据了非常高的比重

改革开放40年来，高端的中国汽车品牌从未出现过可是，电动车行业已经被中国企业抢占以‘韦小立’为代表，形成了中国电动车的先锋

刘二海认为，电动汽车产业的崛起将带来三大变化第一，汽车工业的转型，再次是人工智能产业的革命，包括安全，辅助驾驶，自动驾驶等最后，能源行业的转型能源是一个非常大的基础产业，它的变化会带来几乎所有行业的变化

在电动汽车带来的诸多改变中，有一个特别重要，那就是充换电电动汽车的充电网络将推动整个电力的巨大变化刘二海谈到

以蔚来汽车为例它刚开始充换电业务的时候，争议很大后来国家能源局发布了蔚来制定的相关电力交易所行业标准如今，电力交换网络已经成为重要的基础设施日前，蔚来用户换电数千万次

愉悦资本投资的能源链智慧电力于2022年6月在纳斯达克上市根据披露的数据，截至目前，服务充电运营商超800家，充电站超33000个，2021年充电容量超过12亿千瓦时，约占中国公共充电市场的18%

截至2022年6月底，全国汽车保有量为3.1亿辆，来自需求侧的变革驱动力非常强劲在经济学理论中，严格来说，没有独立的供给曲线，只有独立的需求曲线，需求端的变化会导致深远的变化刘二海说

电已经成为一种新的基础设施，正在被重建。

气候已经成为一个全球性的共同问题，面对这个问题，全世界的企业家都在采取行动。

2015年，比尔·盖茨成立了突破能源基金2019年，纽约前市长迈克尔·布隆伯格向BeyondCarbon项目投资5亿美元，帮助关闭燃煤电厂

在刘二海看来，碳和电是同一个硬币的不同面实现碳中和的最大起点是能源，电是能源领域减碳的核心突破口统计显示，能源系统的碳排放约占80%，其中，电力系统的碳排放量占40%以上

他进一步分析说，电动汽车将在促进碳中和目标方面发挥巨大作用电动汽车的普及提高了电池技术进步的边际贡献率，进一步促进了电池研发的投入，从而加速了电池进步同时，电力的产业链升级正在启动，碳和电交易市场正在形成，氢能和核能的未来广阔

除此之外，电力行业也要重做，包括发电，分布式储能，虚拟电网，输配电，调度等此外，二次电气化已悄然启动

目前，以电力为核心的清洁能源正在成为重要的新型基础设施电动汽车把上面的很多东西带到了地面上，促进了它们的商业化，产生了更多的商业机会所有跟电有关的业态都会有重构的空间他判断

此外，刘二海认为，能源与互联网/物联网，移动支付和中国制造一起，正在形成新的基础设施，从而重构中国经济在这个过程中，必然会出现大量的企业新物种

2018年以来，我国新能源，互联网，现代物流，移动支付，人工智能，物联网，云计算，制造业形成新的基础设施，一批代表性企业蓬勃发展。

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