V观财报｜兆驰股份拟向控股股东转让恒大系应收债权，一季度净利降25.9%

26日收盘后，赵迟股份披露将出售资产，并将恒大应收债权转让给控股股东。

公告显示，深圳市赵迟有限公司于2021年12月8日与深圳市北融信投资发展有限公司签署《股权转让协议》，以29亿元购买北融信信托计划持有的昆明丰泰投资有限公司44.6154%的股权恒大集团及其成员公司的应收债权为28.94亿元，支付对价为现金567.3万元

日前，公司收到控股股东南昌赵迟投资合伙企业的承诺函若最终未完成昆明丰泰44.6154%股权的转让，为尽量减少对公司的影响，南昌招投承诺以不低于评估值的价格转让公司与恒大集团及其成员公司之间的债权交易价格最终根据评估价值与公司协商确定并支付

公告指出，截至本公告日，上述交易的股权转让尚未在期限内完成，未来能否完成存在较大不确定性，同时，公司与北融信签订协议时，定价依据的是昆明丰泰投资有限公司股东全部股权资产的评估报告，且基准日已过多时，难以判断未偿股权的价值，未来可能给公司带来或有风险。

此外，如果恒大集团及其成员企业的资金周转困难，现金流紧张等问题得不到解决，本公司持有的恒大集团及其成员企业的债权将面临进一步的减值风险公司拟与控股股东南昌招投及实际控制人谷玮先生签订《权利义务转让协议》，将上述股权转让协议项下的全部权利和负担转让给控股股东南昌招投

截至公告日，南昌招投为公司控股股东，谷玮先生为公司实际控制人控股股东南昌招投及实际控制人谷玮先生为公司的关联方，南昌招投及谷玮先生拟与公司签署重大协议的事项构成关联交易

公告称，公司购买昆明丰泰股权的主要目的是在获得有价值资产的同时，转让恒大集团及其成员公司的应收债权《股权转让协议》签署后30个工作日，该协议项下昆明丰泰44.6154%的股权尚未转让给公司并办理工商登记手续，对公司后续财务处理影响较大

本次公司将股权转让协议项下的权利和负担全部转让给南昌招投，一方面有利于快速套出恒大集团及其成员企业的应收债权，清除恒大集团及其成员企业的债务违约风险，另一方面，南昌招投以现金作为本次交易的对价，有利于增加公司流动资金，提高资本实力和抗风险能力。

表面上看，26日，赵迟股价低开高走，收盘上涨4.96%，报3.6元/股，总市值162.97亿元。

业绩方面，根据2022年一季报，公司主营收入37.33亿元，同比下降28.7%，归母净利润3.46亿元，同比下降25.9%，扣非净利润2.88亿元，同比下降31.95%。

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