午评：沪指站上3700点，两市半日成交额再破万亿，特高压板块爆发，芯片股

今日A股三大股指集体高开，盘初一小时市场现分化态势，沪指持续上行站上3700点，创业板指震荡下挫，10点半左右三大股指短暂冲高后出现一波跳水，沪指翻绿，午前三大股指再度走高陆续翻红。

截止午间收盘，沪指涨0.43%，报3709.05点，深成指涨0.59%，报14785.98点，创业板指涨0.36%，报3233.43点沪深两市合计成交额10124.4亿元，连续38个交易日达到万亿规模，北向资金实际净流入40.42亿元两市46股涨停，0股跌停

行业板块方面，贵金属，旅游酒店，银行，输配电气，珠宝首饰等涨幅靠前，石油行业，船舶制造，煤炭采选，钢铁行业，电力行业等跌幅靠前题材方面，特高压，光刻胶，第三代半导体，黄金等概念板块活跃

特高压板块抢眼，长高集团，大连电瓷，金现代，中辰股份，保变电气，神马电力，白云电器，四方股份等涨停，

旅游酒店板块回暖，长白山，西藏旅游涨停，桂林旅游，首旅酒店，天目湖涨幅居前，

贵金属板块大涨，金贵银业，湖南黄金涨停，紫金矿业，山东黄金，中润资源等不同程度上涨，

储能板块活跃，四方股份，德业股份涨停，固德威，阳光电源等涨超5%，

午前国产芯片板块拉升，万业企业，德业股份涨停，中颖电子，晶瑞电材，芯源微等涨超10%，

券商板块冲高回落，长江证券触及涨停，申万宏源，华泰证券，广发证券等跟涨，

银行板块走强，瑞丰银行一度涨停，平安银行大涨7%，无锡银行，招商银行，张家港行等纷纷走高，

天然气板块回调，中曼石油盘中跌停，深冷股份，恒泰艾普，佛燃能源，新天绿能等跌超5%，

个股方面，拟筹划重大资产置换，广宇发展连续5日涨停，

与赣锋锂业成立合资公司，智慧农业股价连续3日涨停，

筹划重大资产重组，安德利涨停，

中国电信持续触及发行价，获大额托单护航。据了解，中国xd集团是国内唯一一家专注于完整输配电行业的央企。业内人士认为，此次重组是国家电网剥离设备制造等竞争性业务的开始。。

西南证券提到，重点推荐资源，军工，新能源车，航运后周期板块:1)军工作为硬科技，高景气度在不断得到验证，当前军工调整反而是配置窗口期2)新能源汽车行业发展已经进入非线性加速发展时期，渗透率加速提升，下游销量的增长带动了上游以及中游产业链的需求快速爆发3)上游资源类供需错配的态势有望延续，双碳+疫情背景下，供给端扩产仍然受限，经济复苏+能源转型，下游需求旺盛，供需错配下资源板块继续迎来长景气周期4)全球船舶制造行业迎来新一轮上行周期，量价齐升景气度高

国金证券(行情600109，诊股)表示，行业配置攻守并重进攻端:中游资本品，基础化工等板块防守端:低估值建筑，高分红电力等行业1)进攻方面:①中游资本品:设备制造等受益于资本开支扩张带来行业景气上行，②具备性价比的高景气板块:基础化工等行业整体业绩高增长同时具备确定性和持续性2)防守方面:①低估值:建筑等估值修复叠加订单增长预期，②业绩和分红稳定:电力等低估值高分红的防守板块

太平洋(行情601099，诊股)证券指出，综合行业景气度，风格驱动力及透支久期等角度判断，建议超配三大方向:(1)成长属性的周期:稀有金属，军工和风电等，可类比2005~2007年的钢铁，及2009~2011年的水泥 (2)工业母机尤其是上游周期的设备商，将受益于Capex扩张的后周期时代 (3)券商:下半年流动性有望二次释放，叠加北交所成立，将不仅提高了券商投行业务机会，同时，考虑到向市场注入新的活力，亦将利好券商经纪，两融，资管，自营，代销及子公司基金业务其中，伴随着财富管理占券商收入比重上升，未来基金投资的市占率提升逻辑将成为券商配置的长线逻辑，有助于提升券商ROE水平另外，考虑到估值或基本面偏弱的光伏，电子，我们给与次选建议

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