Micro-LED白皮书：中国企业技术优势显著，2家企业已跻身全球TOP

Micro-LED有望促使显示屏向轻薄化、小型化、低功耗、高亮度方向发展，被誉为“下一代微显示器技术”。3月3日，国家第三代半导体技术创新中心、江苏第三代半导体研究院与智慧芽联合发布《2023 Micro-LED产业技术洞察白皮书》(以下简称“白皮书”)。白皮书从技术研发视角出发，全面分析了Micro-LED产业的竞争环境、重点技术、代表企业等情况。

中国科学院院士、国家第三代半导体技术创新中心主任郝跃在发布会致辞中表示:“现今，我国正在大力实施创新驱动发展战略，中国科技正向着价值链的上游攀升。Micro-LED作为LED发展新赛道，市场增幅和市场潜力巨大。白皮书经过课题研究组半年多时间的梳理、分析、总结，致力于填补Micro-LED产业分析中‘市场—技术—专利’的研究空白，为企业的专利构思与布局提供支撑，帮助企业和研究机构预测技术和产品的创新点，减少科研的盲目性和重复性，同时强化产业链企业间的协同合作，为政府的技术创新与产业发展决策提供相关参考。”

白皮书显示:Micro-LED产业呈现出市场潜力大、技术储备丰富、创新研发热度高涨的特征，全球该领域的专利申请已超过4万件，正处于爆发式增长期；从创新主体来看，中国头部企业与国际龙头齐头并进，在专利申请量Top 15企业中，中国企业已占一半以上；从技术上看，Micro-LED产业化的关键技术难题主要集中于外延amp;芯片结构、巨量转移、全彩显示和显示驱动上，上述技术正在加速攻坚进程；此外，白皮书着重从企业维度进行纵向深度研究，解析了包括三星、苹果在内的多家头部企业在各细分领域的技术演进路线。

技术储备丰富研发热度高涨

从技术创新的维度看，根据智慧芽数据显示，截至2022年6月，Micro-LED全球专利储备已超过4万件，技术储备丰富；且从2017年开始，Micro-LED技术研发活跃度明显上升，目前正处于爆发式增长期。

Micro-LED是在一个芯片上集成高密度微小尺寸的LED阵列。相较于现已大规模量产的LCD技术和OLED技术，Micro-LED的性能优势显著:长寿命、高对比度、可实现高分辨率、响应速度快、更广的视角效果、丰富的色彩、超高的亮度和更低的功耗等。

目前Micro-LED芯片已在眼镜、电视等显示场景实现产品化，但大部分产品还处于概念阶段，未实现大规模市场推广。随着Micro-LED相关的红光芯片、转移、全彩显示等关键技术的突破和逐渐成熟，商业化和产业化成本大幅度降低，芯片良率进一步提高，Micro-LED预计将率先实现后端的显示场景应用。

根据Omdia数据显示，受智能手表和高端电视市场需求影响，全球Micro-LED显示器的出货量将从2020年的低水平飙升至1600多万片，市场需求潜力巨大。

图:Micro-LED全球技术创新概况

中国头部企业与国际巨头齐头并进

在全球Micro-LED专利申请量TOP15的企业中，中国企业占据一半以上，其中京东方、华星光电这2家中国企业已跻身全球前5。可见中国头部企业在Micro-LED领域具有较强优势，特别是显示面板类企业。而在中国头部企业之外，韩国三星、LG公司的专利申请量同样排在全球前列，尤其是三星，技术优势显著。

白皮书显示，Micro-LED技术研发创新较活跃的区域主要集中在中、美、韩三国。从全球头部创新主体来看，同样是中国、韩国、美国企业占据更大的优势，且主要以显示面板、光电类企业为主。在技术储备上，全球的头部企业技术储备丰富，与后梯队的创新主体拉开明显的差距。

图:Micro-LED全球amp;中国主要创新主体

四大关键技术突破在望

当前，可靠性技术的应用是影响Micro-LED产业化进程的主要因素之一，具体集中在外延amp;芯片结构、巨量转移、全彩显示和显示驱动等技术领域。白皮书显示:上述四大关键技术均已有了一定量的技术储备，且正在加速技术攻坚，为产业化落地奠定基础。

在外延amp;芯片结构领域，全球专利布局总量超过3500件。在该领域的技术挑战中，突破量子效率问题是当前行业的热点研发方向。由于该问题是因为制造过程中等离子体刻蚀产生的侧壁损伤引入了非辐射复合中心和漏电流而引起的，因此行业主流通过改进芯片结构、改进制造工艺、避免刻蚀工艺三种方式以改进侧壁损伤。

图:外延amp;芯片结构领域改进侧壁损伤技术流派

在巨量转移领域，全球专利布局总量超过3300件。由于Micro-LED发光层和驱动基板生长工艺差异，巨量转移是必须突破的关键技术之一。以一台4K电视为例，需要转移的晶粒高达2400万颗，即使一次转移1万颗，也需要重复2400次，因而转移过程中的转移效率、精度、良率问题将重点影响转移后的显示性能。当前，该领域主要有五大技术流派:分子作用力、静电、磁力转移、激光转印、自组装，其中分子作用力方向的专利布局数量较高。

图:巨量转移领域技术流派

在全彩显示领域，全球专利布局总量超过2000件。全彩显示能力是Micro-LED技术的关键技术指标。Micro-LED彩色化实现方法主要包括RGB三色LED法、波长转换法和3D纳米线法。由于目前波长转换技术可形成高分辨率，较其他方法对驱动集成要求低，整体商品化成本也较低，因此该技术成为了研发热点，主要应用单色紫外光LED或蓝光LED搭配色彩转换材料来达成全彩化，着重关注关注量子转换效率和光串扰问题的突破。

图:全彩显示领域波长转换方法技术路线

在显示驱动领域，全球专利布局总量超过1700件。Micro-LED是电流驱动型发光器件，其驱动方式一般分为被动驱动和主动驱动。由于被动驱动在Micro-LED应用上拥有诸多劣势，因此，以CMOS和TFT为代表的主动驱动设计方案或将成为Micro-LED技术发展的良伴。举例来看，在CMOS驱动技术中，为突破Micro-LED和驱动矩阵精准对准困难的问题，当前业界正重点研发Micro-LED与CMOS驱动电路的键合技术。

图:显示驱动领域CMOS驱动转移键合技术路线

深度洞悉头部企业技术路线

随着Micro-LED产业化进程的加快，上下游产业链逐渐清晰，白皮书深度刻画了全球Micro-LED产业链企业图谱，并从供应链的角度，揭示了当前该产业中各大主流厂商之间的合作关系。研究显示，当下头部厂商已逐渐形成各自稳定的供应关系，其中三星的供应链构建尤为完善。

图:Micro-LED各大主流厂商合作和供应链关系

此外，从技术研发的视角，白皮书不仅着重分析了三星与苹果两家Micro-LED头部企业的技术全貌，更是在四大关键技术分析的同时，融入了企业维度进行纵向深入研究，解析了包括三星、苹果、Play Nitride、XDC、Aledia、英特尔、华星光电在内的多家头部企业在各细分领域的技术演进路线。

如在巨量转移技术领域中，苹果是全球在该领域布局专利最多的创新主体。白皮书通过解读苹果与其收购的Luxvue的核心专利家族，呈现了苹果围绕巨量转移技术构建的技术护城河。

图:苹果/Luxvue巨量转移相关核心专利家族解读

另外，在外延amp;芯片结构技术领域中，Play Nitride是全球在该领域布局专利最多的创新主体。白皮书描绘了该公司利用多种技术手段改进侧壁损伤的技术路线，如通过改变芯片结构方式，在P/N半导体层何电极之间设置电流调控结构、斜角LED结构；或通过避免刻蚀工艺的方式，基于隧道效应提升发光效率等。

图:Play Nitride改进侧壁损伤技术路线

联合发布单位介绍:

国家第三代半导体技术创新中心(简称“国创中心”)于2021年3月获科技部批复支持建设。国创中心集聚全国优势力量为第三代半导体产业提供创新源头技术供给，输出高质量科技创新成果，辐射带动形成一批具有核心竞争力的创新企业，贯通创新链、技术链、人才链和产业链。

江苏第三代半导体研究院是由江苏省、苏州市、苏州工业园区共建的新型研发机构，是国创中心的建设实施单位，聚焦第三代半导体在新型显示、5G通信、电力电子、环境与健康等领域的应用，开展第三代半导体高质量材料制备技术、器件外延技术、芯片工艺技术、应用模块设计与集成技术、相关装备技术等关键共性技术研发和成果转移转化。

智慧芽是一家科技创新信息服务商，聚焦科技创新情报和知识产权信息化服务两大板块通过机器学习、计算机视觉、自然语言处理等人工智能技术，智慧芽为全球的科技公司、高校和科研机构、金融机构等提供大数据情报服务。截至目前，智慧芽已经服务全球50多个国家超12000家客户，涵盖了高校和科研院所、生物医药、新材料、新能源、智能制造、通信电子、新能源汽车、半导体等50多个高科技行业。

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