特斯拉“搜集”4680电池产能最新样品已交货这些环节有望迎新一轮增长

最近，松下，三星SDI，LG新能源等多家特斯拉4680电池供应商报告了新的动向。

松下1日宣布，已向特斯拉交付4680个电池样品，并于本月开始大规模原型生产。

松下计划在下一财年将4680电池在和歌山工厂投入量产，然后转移到北美松下表示，该公司此前已在日本建立了一条4680电池试生产线，因此能够在5月开始大规模原型生产

该公司此前没有透露其在美国生产4680电池的计划路透社指出，这一内容是迄今为止松下给出的最明确的消息，即该公司将在美国建立新工厂，以满足特斯拉扩大生产的需求

今年3月，有报道称，松下正在俄克拉荷马州和堪萨斯州寻找新的电池厂厂址，投资数十亿美元5月初，松下首席财务官梅田凡乃表示，特斯拉要求松下加快4680电池的开发

松下1日还透露，计划到2028年将动力电池产能扩大至现有产能的3—4倍，并主要集中在北美市场目前，松下在美国内华达州有一家工厂，向特斯拉供应小型电池最近，这个工厂的生产能力已经扩大到39吉瓦时

另一方面，特斯拉剩下的4680家电池供应商，三星SDI和LG新能源也在最近几天传出动向。

elec在5月31日报道称，三星SDI正在测试至少两个版本的4680电池其中一个版本遵循了特斯拉之前公布的原始规格，也是松下和LG新能源计划的版本，用于供应特斯拉

另一个版本尺寸略有变化，直径依然是46mm，高度会在40—60mm之间这个版本意在争取特斯拉以外的车企客户三星SDI计划向宝马，Stellantis等供应这种电池

Elec 5月16日的另一篇报道指出，LG新能源副董事长Kwon Young—soo和特斯拉高管计划在5月会面，讨论动力电池的合作事宜消息人士称，讨论内容可能包括LG新能源将在何时何地生产4680块电池供应特斯拉

来自各个供应商的相关消息显示，特斯拉对4680电池的需求异常旺盛。

4月，特斯拉向员工发送内部邮件，宣布首批配备4680电池的特斯拉标准续航Model Y可以交付给员工5月下旬，该公司向德克萨斯州超级工厂附近的Model Y订户发送了一封电子邮件，通知他们订单可能会更改为新的Model Y全轮驱动版本，该版本配备了特斯拉4680电池目前，它只交付给德克萨斯州工厂附近的用户该公司没有给出明确的交付时间，表示将在未来几周内开始交付

今年1月，特斯拉宣布拥有100万块4680电池。根据研究机构Benchmark Mineral Intelligence的数据，100万块4680电池可以供应大约1200辆特斯拉Model Y..

480电池首年放量临近，多联需求有望增加。

在特斯拉，松下，LG新能源，亿纬锂能，当代安培科技有限公司等国内外厂商的推动下，4680电池有望迎来快速发展CICC预计，2023年有望成为4680电池的元年

从终端需求来看，短期内特斯拉是4680电池的主要推动者，中长期内宝马，戴姆勒等厂商有望逐步应用预计2022/2023年，特斯拉产量将分别超过150万/200万辆，预计到2025年，4680电池渗透率有望达到70%，对应的装机需求有望超过150GWh

不过4680电池的结构和材料体系有所改进分析人士认为，其快速放量将带动新材料需求增加预计到2025年，高镍正极/硅碳负极/LiFSI/补锂剂/导电剂/PVDF需求分别达到39.1/16.3/2.0/1.2/1.9/3.1万吨

兴业证券给出了更详细的计算机构认为，高镍三元和硅碳阳极有望实现新一轮增长，以高镍阳极，硅碳阳极，新型锂盐电解质和结构件为第一步

有望受益的a股公司包括:党生科技，贝特瑞，中威股份，天赐材料，kodali。

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