创业板指收涨1.63%新能源与基建板块大涨

今日a股三大指数走势分化上证指数上涨0.09%，深证成指上涨0.56%，创业板指数上涨1.63%市场成交额突破9000亿元，行业板块多数收涨，新能源，基建板块大涨，银行，医药板块走弱北方资本今日卖出近70亿

经纪策略

八大券商主题策略:风电，光伏，储能产业链分析！谁是最强的风口。受益股敞口

每日主题策略讨论，东方财富网汇总八大券商观点，揭示行业现状，观察市场走势，提前给你把脉a股。

光伏:在国内景区基地，全县分布式推广和BIPV政策的推动下，行业需求有望迎来加速增长预计中国年装机容量有望提升至80GW2022年，加快欧洲光伏项目建设，海外装机容量有望保持较高增速，2022年全球装机容量有望超过230GW建议将光伏组件，逆变器，硅材料，胶膜和设备作为关键环节

风电:伴随着大兆瓦风电加速升级，大基础工程加快建设，风机整体降价，陆上风电装机容量有望快速回升，陆上风电设施开发商利润率有望明显恢复预计全年整体装机容量有望达到50GW以上，2022年海上风电因国家补贴政策退出或迎来阶段性调整压力但各省海风项目迎来集中招标期，尤其是近期海南，山东出台了海风中长期规划目标，为2023年后装机量恢复奠定了基础和信心同时，在国内风机制造商技术升级，性价比大幅提升的背景下，预计2022年风机出口市场将加速发展

储能:在国内政策的积极推动下，多站点储配规划的出台有助于增加储能规模预计从2022年下半年开始，风电，光伏制造和储能系统的成本将会下降，这将不断提高储能的经济性判断2021—2025年全球储能市场将释放20.1/32.7/52.5/65.3/93.2GW的储能建设需求，综合待机时间下的产能需求分别为38.8/68.5 /108.1/158.8/ 235.7GWh，有望带动主要储能技术及相关产业链的采购需求迎来快速增长

1)在碳中和的目标下，风光装中心有望在十四五期间更上一层楼光伏领域，建议关注受益于持续偏紧供需格局的硅材料龙头通威股份，大全能源，新特能源，TBEA，隆基绿能，金高科技，具有成本和规模优势的集成龙头，变频器环节的金朗科技，古德威，德业股份，福斯特，电影环节的领军人物，和碳风电领域建议重点关注金风科技，日月股份，东方电缆等，受益于风力发电技术的升级，储能，建议重点关注抽水蓄能的东方电气，电化学储能的阳光电力，苏文电气，许继电气

2)电气设备板块:电网投资有望进入新的热潮期电网领域，推荐国家电网系统科技龙头国电南瑞和许继电气建议关注思源电气，宏利达，四方股份，推荐受益于多环节的国内综合装备龙头东方电气作为动力源工控周期性轮动下，推荐份额持续增加的国内工控龙头汇川科技，2021年全年用电量同比增长10.3%建议重点关注国内低压电器具有可持续增长空间的正泰，良信，以及电力EPCO服务商苏文电力

东吴证券:下半年旺季明确！继续关注光伏板块，看好储能电池和储能逆变器的高增长。

储能方面，欧洲家庭储能火热，今年预计增长1.5—2倍，国内储能翻倍预计未来三年家庭储能将连续增长近一倍，整体储能有望继续增长70%以上继续强烈看好储能电池和储能逆变器的高增长

就光伏而言，今年欧洲的需求继续超出预期增长一倍以上中国市场对很多项目需求旺盛，美国市场开始复苏预计2022年全球光伏装机将增加250GW，2023年光伏装机将增长40%以上微观来看，硅料价格创新高28万/吨，硅片和电池都有明显上涨7月份，组装生产负责人数量普遍小幅增长，欧洲Q3下半年旺季行情明朗，继续看好光伏面板增长，继续强烈看好组件，逆变器，变压器，也看好硅材料，硅片业绩超预期估值修复工业控制度较低，进口替代加速，6/7月增长相对平缓，8月开始逐步复苏，看好龙头汇川

风电也进入平价时代陆风2022年需求旺盛，海丰2022年招标量大，2023年将恢复增长原材料价格进入下行区间，零配件利润有望改善推荐主角电网投资有望稳步增长，重点关注新电力体制带来的结构性机会

中航证券:半年报相对业绩增长排名曝光！材料gt，gt，gt，包裹

通威股份预告上半年净利润120 ~ 125亿元，同比+304.62% ~ 321.48%，大全能源预测上半年净利润94 ~ 96亿元，同比增长+335.03% ~ 344.28%预计硅料和晶圆价格将维持高位甚至创新高，光伏上游的硅料，EVA粒子，应时坩埚等领域将出现不可弥补的产能缺口光伏产业不断应用新技术，提高发现效率，国内产业在全球份额中占据领先地位中上游硅料和晶圆集中度有所提升，今年实现了售价，业绩和现金流的整体增长中下游通过新技术的推广提升了估值，不断完善渠道和产能的全球布局因此，半年报相对业绩增长排名如下:硅料gt，gt，gt，组件重点:通威，大全能源，GCL H，联鸿新科，TCL中环，隆基绿能，福斯特，福莱特

兴业证券:下半年风电行业抢装趋势明朗预计全年风电行业开工将达到70GW

多项政策助力冯光基地项目建设提速，下半年抢装趋势明朗2022年5月底，多项风电利好政策密集发布主线是加快风电项目建设，特别是冯光基地项目同时，风电项目审批制调整为备案制，也将刺激分散型风电行业的需求新能源建设成为稳经济，促增长的重要抓手，下半年风电行业抢装趋势明朗预计全年风电行业建设量将达到70GW

投资建议方面，行业竞价需求持续旺盛，风电景气度有望继续走强伴随着冯光基地叠加分散风电的启动，在备案制的带动下，预计今年下半年风电行业的启动需求将会增加，风电主机的招标价格会有所上涨所有零部件的盈利能力也将伴随着出货量的快速增长和原材料价格的下降而得到修复特别是目前风电估值中枢仍处于低位建议积极布局两条主线:一是原材料价格下降将带动利润明显改善:日月股份，金磊股份，天顺风能，大金重工，二是格局向好，产业链地位突出:新强联，大云，东方电缆，杨明智能，三一重工建议关注恒润

浙商证券:全球海上风电趋势加速。

短期抢装预期+长期需求加码，零部件供需格局优化，数量和利润提升，产业链原材料价格下降，成本端进一步释放盈利压力，大规模迭代加深技术壁垒，优化行业结构有利于龙头。

风电装机容量确定，下半年抢装有望带动备件数量和利润的提升受疫情影响，2022年上半年装机增速放缓，1—5月风电新增装机10.82GW我们预计全年风电新增装机容量为55GW预计下半年装机量将带动行业需求增加，抢装备件盈利有望改善

海上风电全球趋势，大规模迭代加深技术壁垒海外能源冲突加剧加速能源转型四个欧盟国家预计海上风电装机容量将在2030年达到65GW，2050年达到150GW美国计划到2030年增加30GW的海上风力发电由于原材料成本，人工成本，能源成本的影响，国内风电环节具有明显的性价比优势，风电产业链可以出海大规模快速迭代对零件工艺和原材料属性提出了更高的要求，优质产能供不应求，行业结构进一步优化

从投资角度来看，应关注:1)受益于国内风电轴承替代:新强联，恒润，2)建议关注主轴，铸件，叶片，塔架等盈利能力和全球竞争力提升的龙头板块:金磊，日月，王赫电气，中材科技，天顺风能，太升风能，大金重工，3)成长确定性海风，建议关注海底电缆链接:东方电缆，中天科技，4)整机盈利回暖

华鑫证券:下半年，风电产业链需求有望快速增加。

风电行业由于装机容量的波动和产业链利润的波动，长期处于低估值状态我们认为下半年将迎来风电密集交付期，产业链需求有望快速提升目前风机价格已经完成压力测试，产业链利润有望改善同时理顺风电长期逻辑，看好行业业绩与估值同步改善

我们看好，1)整机环节盈利回升，推荐金风科技，杨明智能，大云，关注三一重工，2)零部件方面，伴随着出货量的环比增长，经营杠杆效应带来的利润会增加推荐天顺风能，大金重工，金磊，日月，3)海上风电持续高景气，推荐东方有线，中天科技，4)细分行业竞争优势突出的企业，推荐新强强联合，国际联盟，关注李星股份

金证券:2022年储能新政频出首次定义独立储能概念。

2022年储能新政频出，首次定义了独立储能的概念国家发改委，能源局发布《关于进一步推进新能源储能参与电力市场和调度的通知》，明确了独立储能的概念:具有法人资格的新能源储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力市场，前提是具备独立测控的技术条件，并可接入调度自动化系统，由电网进行监控和调度

现货市场有助于缓解成本，市场化机制有望打破资金约束探索电网替代储能设施成本收益纳入输配电价回收，加快推动独立储能参与中长期市场和现货市场，同时，独立储能电站向电网送电时，其对应的充电电力不承担输配电价，政府性基金及附加费独立储能电站参与现货市场有望进一步提高项目收益水平

中国银河证券:中报季！性能为王是当前市场对光伏，锂电池，储能的价值分析。

临近中报季，业绩为王是当前市场的主线从短期博弈来看，1)光伏:全球摆脱传统能源束缚的需求强烈，新能源价值凸显2022年，国内外需求共振，元器件出口量大增建议把握逆变器，辅材，新技术三条主线，推荐隆基绿色能源，金高科技，阳光电源，晶科能源，通威股份，赛武科技，福斯特，TBEA等2)锂电池:2022年电动汽车将保持高景气6月销量超预期，乐观的判断再次得到验证产业链的价格博弈和利润分配需要持续关注推荐电池龙头当代安普科技有限公司，亿纬锂能等，材料环节把握两条主线:拓展海外新客户，推荐党生科技，普泰来，中威等

从长期价值来看，1)储能:能源转化的关键环节，推荐派能科技，禾迈股份等2)电网:在稳增长背景下，电力新基建稳步推进，电网数字化转型将深度拥抱新技术，新模式关注信息自动化领域的龙头公司国电南瑞，良信

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