市场爆发前夜AR产业链“卡位战”开启

完善的供应链体系已经成为消费电子产品获得更多市场和利润的基石，苹果，戴尔，惠普，联想等科技公司的成功已经证明了这一点如苹果，小米，索尼，三星等竞相布局AR新赛道，AR硬件有望迎来爆发式增长行业组织IDC预测，AR耳机出货量将从2020年的约30万台增长到2025年的2100万台

在AR眼镜成为下一个现象级消费电子产品之前，产业链供应链上的大厂们已经在争先恐后地布局相关产品，试图抓住这个风口，顺风起飞。

Ge fa Li AR巩固领先制造业的地位

受益于VR/AR设备出货量的持续增长，AR/VR的主流厂商Gore去年赚得盆满钵满歌尔2021年财报显示，2021年营业收入782.21亿元，同比增长35.47%，净利润42.75亿元，同比增长50.09%资料显示，歌尔股份已经占到全球高端VR出货量的80%为了巩固在VR/AR制造领域的领先地位，歌尔近期在AR眼镜赛道持续发力，相关消息频出

5月20日高通骁龙之夜，歌尔与高通共同推出新一代AR眼镜参考设计与上一代设计参考相比，新发布的AR参考设计的芯片平台从XR1升级到XR2，CPU和GPU的性能也相应提升值得一提的是，这款AR眼镜还将第一代有线连接升级为Wi—Fi6和蓝牙无线流媒体连接，更加方便轻巧高通表示，新一代无线AR眼镜参考设计将帮助制造商建立更无缝体验和成本优势的原型，然后推出轻量级的顶级AR眼镜

迪咨询高级分析师在接受《中国电子报》记者采访时表示，歌尔推出AR眼镜参考设计可能有三方面的考虑一方面是抓住AR硬件产品标准的契机，推动光学方案和产品终端形态的统一，第二个方面是加快进入消费端，加速消费级AR产品的规模化应用，第三个方面是展示其从关键AR部件设计到模型完成，从生产线建设到量产的整体实力

几乎在AR设计参考发布的同时，歌尔公告称，公司拟以自有资金2亿元认购北京曙光科技新增股权交易完成后，歌尔将持有宇光科技10.526%的股权公开资料显示，曙光科技是一家光学公司，具备向AR眼镜提供核心微纳光学器件，投影/显示模块和三维传感解决方案的能力此外，公司产品还包括AR光波导，人机交互AR/VR等

对于此次歌尔认购的目的，玉娟认为，歌尔可以通过整合曙光科技上游的三维传感技术和产能，进一步拓宽其元宇宙硬件布局，打造竞争优势，或许歌尔还会探索AR的应用领域，通过手势操作完成更丰富的人机交互内容。

上游供应链企业卡定位正在进行时

除了以歌尔为代表的完整OEM/ODM厂商，VR/AR产业链上游的显示屏，光学解决方案等关键器件子行业也掀起了供应链赛道的卡位争夺战。

由于AR/VR硬件还处于发展的初级阶段，与智能手机，智能电视等产品相比，供应链体系并不完善，部分产业链环节缺乏龙头企业，因此供应链存在很多机会和变数业内专家对《中国电子报》记者表示，恒强这种供应链实力强的企业，如果尽早布局潜在的风口赛道，占据供应链的主导地位，将会积累更多资本乘风腾飞

在显示领域，BOE，TCL华星，康宁等显示产业链企业都在试图从VR/AR硬件的上游供应链站稳脚跟BOE披露，公司已与全球119家品牌客户接触合作，国内外知名品牌发布的多款VR/AR新品均采用了BOE产品在刚刚结束的2022年SID展会上，BOE搭建了超宇宙展区，重点展示了可以实现显示帧率自适应调整的动态帧率VR头显设备

根据Yole的预测，乐观情况下，2027年AR有望占到Micro LED市场的30%左右，或成为Micro—LED的杀手级应用作为AR行业的技术高地，Micro LED已经成为供应链企业卡位战的重要节点，TCL华星，康佳都有所行动

TCL华星首席运营官赵军在2021 TCL华星全球显示生态大会上表示，TCL华星已启动AR用硅基micro LEDs相关项目，并成立专门团队进行深入研究同时还与全球最大的LED芯片厂商三安光电成立联合实验室，专注于VR/AR领域前景广阔的微型LED商业化

康佳集团股份有限公司显示设计与工业设计中心总经理林在2021世界显示产业大会期间表示，康佳在一大一小两个领域布局了微型LED产业其中，在小屏幕领域，由于AR对每英寸像素的要求在1000ppi以上，所以Micro LED拥有巨大的市场机会

AR的光学底层技术也被很多供应链企业争夺和加入比如康宁今年推出了全新的2.0高折射率玻璃，它将为AR/MR眼镜带来更广的可视角度，更好的光学清晰度和出色的蓝光透过率，可以让AR/MR眼镜变得更轻，更时尚富士康香港上市子公司投资AR核心显示和光学解决方案服务商北京灵犀微光科技有限公司，联想创投投资AR/VR光模块供应商Nedega广丰科技宣布了世界上第一个打破ppi的AR光学模块，切入AR眼镜供应链

在早前接受《中国电子报》记者采访时，匹克科技AR技术负责人解释说，目前行业内还有很多技术问题需要解决，AR还处于爆发初期希望其SPD技术AR光模块能帮助客户生产出显示效果更好的AR产品

不仅仅是显示器和光轨，玉娟认为AR供应链也将成为智能手机，智能家居等供应链企业的香饽饽这主要有三个原因一是产品功能相似，技术迁移和扩展的可行性大，第二，供应链企业实力强，AR的R&D实力好，第三，传统智能手机和智能家居的市场空间已经可以看到边界未来上述市场饱和后，企业新的发展动力仍然需要挖掘新的市场，开拓新的需求，而AR就是一个潜力巨大的新市场

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